Act!

Act! centralise la gestion de la relation client pour les petites et moyennes entreprises. Les entreprises doivent gérer un nombre croissant d’interactions : suivis d’e-mails, relances téléphoniques, gestion des rendez-vous et consignes internes. Par exemple, un cabinet de courtage gère de nombreuses données par client : coordonnées, échanges par mail, documents contractuels, devis ou relances pour chaque opportunité. La centralisation de ces données et l’automatisation de certaines tâches permettent d’assurer le suivi et la coordination de chaque activité liée à la gestion de la prospection et du portefeuille.

Un courtier ou conseiller utilise Act! pour accéder aux données de chaque prospect sur différents supports : mobile, bureau ou lors de déplacements. L’application mobile donne accès à l’historique des échanges, permet de planifier des rappels, de scanner une carte de visite, de déclencher un SMS ou une opération d’e-mailing après un rendez-vous. Les interlocuteurs reçoivent des communications adaptées, selon leur position dans le pipeline de vente. Le suivi automatisé diminue la saisie manuelle et structure la communication commerciale.

La plateforme propose des fonctionnalités de CRM, d’automatisation marketing, de tableaux de bord personnalisables, et de visualisation des transactions en cours. L’utilisateur peut suivre l’historique des contacts, gérer l’agenda, analyser le statut du portefeuille via Kanban, déclencher des campagnes e-mail ou SMS, collecter les retours grâce à des formulaires web ou portails clients. L’intégration à d’autres outils professionnels limite la double saisie et optimise la circulation des informations, tout en intégrant les technologies IA pour la préparation et la synthèse des échanges.

Un expert en assurance ou conseiller indépendant utilise Act! pour consulter les informations essentielles depuis l’application mobile, planifier les rendez-vous, automatiser l’envoi d’informations, suivre les ventes et regrouper les données clients dans un tableau de bord centralisé. Les données transmises en temps réel permettent la programmation de relances adaptées, alors que l’automatisation des processus réduit les tâches répétitives. En 2024, plus de 100 000 comptes utilisateurs sont actifs sur la solution.