Planhat

Planhat centralise la gestion du cycle client avec une plateforme unique qui regroupe Customer Success Platform, CRM et Professional Services Automation. Le produit s’adresse aux organisations confrontées à des volumes de données clients dispersés et souhaitant connecter pré-vente, onboarding, renouvellement et upsell dans un processus automatisé. En intégrant des outils externes, Planhat prend en compte les besoins des équipes commerciales, Customer Success Managers et opérations recherchant la fiabilité des prévisions et l’automatisation de processus récurrents. Cette approche structure la synchronisation des informations dans les environnements B2B utilisant divers logiciels métier.

Au sein d’une équipe Customer Success, un responsable accède à la santé des comptes via des scores d’adoption et surveille la probabilité de churn ou l’évolution du Net Revenue Retention. Les interactions client, tâches de suivi, historiques d’échange et prévisions de renouvellement sont disponibles dans un espace consolidé. Planhat fournit, à titre d’exemple, la possibilité pour un manager de réagir en cas de baisse d’usage, grâce à l’automatisation d’alertes ou de relances par l’intégration de services comme Salesforce, Zendesk ou Slack.

La solution propose une base de données client centralisée, un moteur d’automatisation avancé et une interface adaptable à chaque utilisateur. Les modules de time tracking, capacity planning et resource allocation sont conçus pour les équipes Services et Projets. Les fonctionnalités AI Platform comprennent l’analyse de sentiment des conversations, l’assistant rédactionnel et les automatisations personnalisées connectées à des solutions d’intelligence artificielle. Les intégrations couvrent les domaines CRM, support, analytics, data warehouse, communication et cloud storage.

Dans une utilisation opérationnelle, une équipe Professional Services gère la planification via la composante PSA et effectue le suivi du temps par client dans l’application, avec synchronisation des échanges via Outlook, Slack ou Microsoft Teams. Ce paramétrage contribue à limiter les erreurs, facilite la détection des risques et centralise les historiques pour accélérer la prise de décision lors d’un renouvellement de contrat ou d’une priorisation de projet.